Zuhan a dollár és pánik tört ki a tőzsdéken a demokraták előretörése miatt
A félidős választások első eredményei a demokraták vártnál erősebb szereplését vetítik előre az Egyesült Államokban, ami azonnal éreztette hatását a globális pénzpiacokon. A befektetők körében pánikhangulat alakult ki, miután felmerült a lehetősége annak, hogy a Demokrata Párt az amerikai kongresszus mindkét házában többséget szerezhet, ami súlyos csapást jelentene Donald Trump elnök és a republikánusok számára.
Az amerikai részvénypiac határidős indexei zuhantak, az államkötvények erősödtek, a dollár pedig gyengült. Az S&P 500 index határidős jegyzései 1,2 százalékkal estek, a Nasdaq határidős indexe több mint 2 százalékot veszített értékéből. Az irányadó tízéves amerikai államkötvény hozama 6 bázisponttal, 4,906 százalékra csökkent.
Demokrata győzelmek a szenátusi versenyekben
Az előzetes eredmények szerint Észak-Karolinában Roy Cooper korábbi kormányzó legyőzte Donald Trump által támogatott republikánus Michael Whatley-t, ezzel megszerezve egy korábban republikánus kézben lévő szenátusi mandátumot. A demokratáknak a szenátusi többség megszerzéséhez négy nettó mandátumnyereségre van szükségük. Georgiában a demokrata Jon Ossoffot újraválasztották, de a többi kulcsfontosságú verseny kimenetele még nem dőlt el.
Az amerikai média előrejelzései szerint a demokraták jó úton haladnak a képviselőházi többség megszerzése felé is. A politikai események kimenetelére fogadásokat kínáló előrejelzési piacokon egyre erősödött az a várakozás, hogy a demokraták mindkét házat megszerezhetik. A félidős választásokra több mint 1,48 milliárd dollár értékben kötöttek fogadásokat.
Ázsiában és Európában is eladási hullám indult
Ázsiában a részvénypiacok a korábbi emelkedés után mínuszba fordultak. Az MSCI Japánon kívüli ázsiai és csendes-óceáni részvényeket követő legszélesebb indexe 0,5 százalékkal csökkent. A dél-koreai KOSPI 1,6 százalékot veszített értékéből, a japán Nikkei az ünnepnap utáni első kereskedési napon 3 százalékot zuhant. Az európai határidős részvényindexek 1,4 százalékos mínuszban álltak.
A befektetők figyelmen kívül hagyták az AMD chipgyártó kedvező gyorsjelentését is, amely valamelyest enyhíteni látszott a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési fellendülés fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmakat.
Szigorúbb szabályozás fenyegeti a technológiai szektort
A választási eredmények messzemenő következményekkel járhatnak több, a pénzpiacok szempontjából érzékeny területen, köztük a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok fejlesztésében, az amerikai költségvetési kilátásokban, a védelmi kiadásokban, valamint az egészségügyi, banki és kriptovaluta-szektor szabályozásában.
A Nasdaq határidős jegyzéseinek erőteljesebb visszaesése azt tükrözi, hogy a befektetők attól tartanak: a politikai erőviszonyok megváltozása fokozott szabályozói ellenőrzést hozhat a mesterséges intelligencia és a nagy technológiai vállalatok számára. Mindez olyan időszakban történik, amikor a befektetők már egyébként is megkérdőjelezik a technológiai cégek magas részvényértékeltségét és a mesterséges intelligenciára fordított, folyamatosan növekvő kiadások indokoltságát.
Egy elemző szerint a demokrata John Talarico esetleges texasi győzelme nyomást gyakorolhat a chipgyártók részvényeire, mivel a befektetők attól tarthatnak, hogy szigorúbb szabályok léphetnek életbe az adatközpontok építésére vonatkozóan az Egyesült Államok egyik leggyorsabban növekvő adatközpontpiacán.
A dollár széles körben gyengült
A devizapiacon a dollár széles körben gyengült a vezető fizetőeszközökkel szemben. Az euró 0,5 százalékkal, 1,1249 dollárra erősödött, az angol font 0,37 százalékkal, 1,3464 dollárra emelkedett. A dollárindex 0,37 százalékkal, 101,34 pontra csökkent.
Ingadozó olajárak, fókuszban a Hormuzi-szoros
Az olajpiacon ingadoztak az árak, miután az előző kereskedési napon négyhetes mélypontra süllyedtek. A befektetők egyrészt az ukrajnai és az iráni háború lezárását célzó tárgyalásokat mérlegelték, másrészt attól tartottak, hogy a két konfliktusban végrehajtott közelmúltbeli támadások további fennakadásokat okozhatnak az energiaellátásban.
A Perzsa-öblöt a világpiacokkal összekötő, stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros gyakorlatilag teljes lezárása alapjaiban rendezte át a globális energiaáramlást. A szoroson korábban a világ olajellátásának mintegy 20 százaléka haladt keresztül. A blokád fokozta az inflációs aggodalmakat, átalakította a nemzetközi energiakereskedelem útvonalait, és jelentősen megváltoztatta a globális kamatkilátásokat.
