Kedvező kezdés a kötvénypiacon az OTP számára
Az OTP Jelzálogbank február 3-án bejelentette, hogy 500 millió euró értékű, hatéves lejáratú jelzáloggal fedezett kötvényt bocsát ki. A bankcsoport számára ez a lépés kedvező feltételekkel valósul meg, mivel az ötödik év végén visszahívható kötvények kibocsátása hozzájárulhat a pénzügyi stabilitásukhoz.
Sikeres forrásbevonás a kötvénypiacon
Január 26-án az OTP csoport 500 millió euró értékben sikeresen végrehajtotta a legutóbbi kötvénykibocsátását, amely hat éves futamidővel rendelkezik. A kibocsátás során jelentkező fokozott befektetői érdeklődés kiemelkedő piaci feltételeket teremtett számukra, így a kötvényeket 3,706%-os hozammal vásárolták meg. Ez szinte megegyezett a másodpiaci árral, és az OTP számára az elmúlt öt év legolcsóbb kötvénykibocsátását jelentette.
Számok és adatok a siker mögött
A kibocsátás során 115 bázispontos felárral zárult a tranzakció, amely eredetileg +140 bázispontos hozamfelárindikatív tartomány fejében indult el. A kötvények túljegyzéssel zárultak, és ennek következtében az eredeti hozamfelárat 25 bázisponttal sikerült szűkíteni, ami megerősíti a befektetők OTP iránti bizalmát.
Hitelminősítési adatok
A kibocsátás során a kötvényeket az S&P Global Ratings Europe Limited ‘BBB’, míg a Scope Ratings GmbH ‘BBB+’ hitelminősítéssel látta el. Az értékpapírok a Luxemburgi Értéktőzsdére is bevezetésre kerültek, ami tovább emeli az OTP pénzügyi helyzetének stabilitását.
Az OTP csoport jövője
Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a piaci helyzet és a kötvénykibocsátás kedvező alakulása egyértelműen mutatja a pénzintézet iránti fokozódó bizalmat, amelyre a jövőben is számítani lehet a pénzügyi szektorban.
Az OTP csoport üzleti stratégiájának sikeressége és a kötvénykibocsátás folytatása hozzájárulhat a magyar pénzpiac stabilitásához és a gazdasági növekedéshez.
