A memóriacsipek hiánya és a mesterséges intelligencia piaca
A mesterséges intelligencia fejlesztései jelentős szűk keresztmetszeteket okoznak a memóriacsipek piacán, ami széles körű hatásokkal járhat. Az okostelefonoktól a laptopokon, játékkonzolokon és autókon át mindenhol érezhetjük ennek a hiánynak a következményeit. Az adatközpontok, melyek elengedhetetlenek az MI működéséhez, nem képesek elegendő memóriacsippet beszerezni, ami árnövekedést idézhet elő a különböző elektronikai eszközök piacán.
Az olyan nagyvállalatok, mint az Apple jelezték, hogy a csipek hiánya problémákat okozhat, és ez nemcsak őket, hanem más cégeket is érinthet, például a Nintendót, a BYD-t vagy a Logitechet. A Bloomberg összefoglalója hangsúlyozza, hogy a memóriacsip-gyártó cégek, mint a Sandisk, Western Digital, Micron, Samsung és SK Hynix, jelentős profitnövekedést tapasztalnak a DRAM és NAND memóriák árának emelkedésével.
A Sandisk különösen kiemelkedő teljesítményt mutatott, hiszen a legutóbbi negyedévben több mint egymilliárd dollár szabad cash flow-t generált. Ugyanakkor a Financial Times figyelmeztet arra, hogy a memóriacsipek piaca ciklikus, és a jelenlegi árfolyam-emelkedések után korrekcióra is számíthatunk.
Az árak emelkedésének hátterében Nassim Nicholas Taleb megfigyelését is érdemes megemlíteni: „nem láttam még olyan hiányt, ami nem túlkínálattal ért véget.” Ez a helyzet a memóriacsipeket érintően is igaz lehet, különösen a túlrendelések okán. Az ostorcsapáshatás, amely már a koronavírus-járvány következményeként is figyelhető volt, most újra megjelenhet, ha a cégek túlkínálatba kerülnek.
A jövőbeni kilátások vegyesek. A kereslet és kínálat egyensúlyának helyreállítása valószínűleg időbe telik, ám a Samsung már bejelentette, hogy bővíti a nagy sávszélességű memóriák gyártását, ami a jövőbeli kínálat növekedését segítheti elő. Jelenleg viszont a DRAM-árak már hatszorosára nőttek, amely a vásárlók zsebében is érezteti hatását.
Emellett a mesterséges intelligencia szektor vezető cégei, mint az Alphabet, Amazon vagy Meta, egyre nagyobb kiadásokat terveznek, mivel zsebeik lehetővé teszik a dráguló memóriák bővülő keresletének kielégítését. Ennek következtében elmondható, hogy a jelenlegi ciklus hosszabb és nagyobb léptékű lehet, mint a korábbiak, amely számos kihívást és lehetőséget tartogat a piacon.
